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蘋果新品下周發布供應鏈公司迎炒點

無論喬布斯還是庫克時代,蘋果公司每次的新品發布都會成為市場關注的焦點。3月12日凌晨,蘋果官網正式對外發布了2016年春季發布會的邀請函,從邀請函內容來看,此次春節發布會將于美國時間3月21日早10時開始。據報道,此次蘋果有望帶來兩大新品——新款智能手機iPhone SE和mini版的iPad Pro,此外,還將推出一系列全新的Apple Watch腕帶。值得注意的是,藍思科技、歌爾聲學、環旭電子、德賽電池等多家A股上市公司均為蘋果供應鏈的上榜企業,隨著蘋果新品的發布,A股市場上的蘋果概念股將迎來新一波的炒作風口。

  蘋果概念股行情啟動板塊兩天漲近5%


  據報道,將于下周舉行的蘋果春季新品發布,屆時將會推出4英寸小屏幕蘋果手機iPhone S和新款iPad。紅刊財經記者了解到,即將推出的新款手機配有4英寸顯示屏,與iPhone 5s相當,但有更新配置,硬件上堪稱后者的升級版,搭載iPhone 6s具備的A9處理器,內置1200萬像素攝像頭,首發iOS 9.3正式版,電池容量為1600mAh左右。新機型將支持蘋果移動支付服務。另一款新品是mini版的iPad Pro,尺寸從12.9英寸變為9.7英寸。

  雖然從財報數據來看,iPhone銷售放緩對蘋果公司帶來的沖擊令人擔憂,但不少機構人士對于蘋果公司的未來發展仍持相對樂觀的態度,認為新推出的iPhone SE有助于吸引那些希望將原有硬件升級但不需要大屏幕手機的用戶。1月27日蘋果發布2016年第一財季財報(即2015年第四季度),當季營收同比增長1.7%,凈利潤同比增長1.9%。當季銷售iPhone相比2015年同期僅增長0.4%,由7450萬部增加至7480萬部,創該款產品2007年上市以來最低增速。蘋果公司表示,iPhone銷售增速放緩是使公司整體增長趨緩的主要因素。

  “雖然去年四季度銷售放緩,但2015財年蘋果盈利2320 億美元,同比增長21%,基本是盈利最好的科技公司之一,蘋果手機利潤率占整個市場的87%至92%之間,相比之下Android 廠商們的利潤率低得驚人,iPhone 系列仍是世界上最暢銷、最賺錢的智能手機產品,手機本身也占據蘋果60%的銷售額,而中國市場成為蘋果最大的收入來源?!便y河證券電子行業首席分析師王莉分析說。

  她表示,看好蘋果的未來主要由五大理由,一是它在智能終端尤其是智能手機的生態圈及平臺搭建無人可比;二是,蘋果8~9 億以上的iOS用戶,且用戶的忠誠度極高;三是,蘋果的線上線下分發能力卓越,無論是應用商店還是蘋果體驗店,而優秀的分發能力使得公司更容易向VR/AR虛擬現實、智能汽車等新領域轉型;四是,蘋果的供應鏈控制能力優秀;五是,蘋果是擁有現金最多的科技公司,未來無論是挖團隊還是收購Gopro、特斯拉、Adobe 等公司進行業務線外延都成為可能。

  平安證券則認為,蘋果智能機的市場占有率一直牢牢占據國內市場首位,超過了小米和華為,隨著公司新系統的逐漸采用,蘋果公司的市場客戶群體有望進一步擴大,公司業績有望進一步提升,而A股的關聯公司也有可能迎來爆發式增長的機會。

  從蘋果公司年供應鏈地圖來看,蘋果近半的供應商為大陸廠商。其中就包括多家A股上市公司,其中,藍思科技、歌爾聲學、環旭電子、德賽電池、蘇州固锝、大族激光、超聲電子等與蘋果公司的直接關聯度較高?!半S著蘋果新品的下線,這類股票有可能出現短線機會?!睎|方證券最新研報預判。

  從二級市場表現來看,自3月12日蘋果公司發布消息以來,A股市場上的蘋果概念股板塊本周前兩個交易日累計漲幅已高達4.78%,同期滬指累計漲幅僅為1.92%。就個股來看,屬于蘋果產業鏈上精密旋轉模切設備供應商的當升科技,截至15日收盤,兩個交易日累計漲幅以高達15.95%,鋰離子電池模組供應商欣旺達和電路板護板供應商德賽電池兩個交易日累計漲幅均高超8.5%,此外,共達電聲、歌爾聲學、安潔科技、愛施德、水晶光電、立訊精密、金利科技等本周前兩個交易日累計漲幅也高達5%。(更多相關個股數據見表格)

  布局蘋果新產品帶來的新機遇

  值得注意的是,蘋果概念股除了在二級市場備受散戶投資者追捧,也是不少基金公司重點關注的對象。招商基金稱,蘋果的成功離不開產業鏈上核心伙伴的支持,集中投資這些優勢企業是從智能電子投資主題中獲益的最佳方式。統計數據顯示,當前34家基金持有立訊精密,其中3只基金重倉持有,共計持股643.85萬股,持股占流通股比0.52%,持股總市值20570.94萬元。11家基金持有和蘋果相關度非常高的電池模組供應商安潔科技,同時也被3只基金重倉持有,共計持股63.93萬股,持股占流通股比0.35%,持股總市值1777.14萬元。

  對于接下來蘋果概念股的投資機會,王莉表示,2016年手機供應鏈將持續承壓,蘋果供應鏈仍是盈利高增長地帶。而電子行業整體估值中樞可能都將受制于手機行業景氣下滑,蘋果等科技廠商在VR/AR、智能汽車等新產業的投入火熱對于提升電子行業估值水平的意義重大,非常值得期待。

  “按照公開信息及產業鏈跟蹤,預計2016年蘋果大概率推出三款手機機型,一款是春季即將推出的廉價版(類似iphone5s),兩款升級版手機iphone7 及iphone 7plus。預計iphone7 及iphone7plus 升級方向主要有A10 處理器芯片、3G 內存、電池容量提升、雙喇叭、雙攝像頭、天線數量提升、耳機插頭將從3.5mm 針式插口變成lighting 插口、具備防水功能、支持Apple Pay 等。我們依然堅定看好蘋果供應鏈公司,尤其是信維通信、立訊精密、欣旺達、德賽電池等個股?!蓖趵蚍治稣f。

  例如,立訊精密目前為apple watch無線充電獨家供應商,此部分將增加公司蘋果業務1/3以上營收,且毛利率較高。從公司2015年業績快報來看,公司去年實現營業收入99.12億,同比增長35.86%,實現歸屬母公司凈利潤10.77億,同比增長71.01%,超越三季報預告60%~70%區間上限和市場預期。值得注意的是僅去年四季度公司凈利潤就高達4.25億,同比和環比增長113%和57%。機構人士認為,2016年公司仍望通過既有管理和平臺優勢,圍繞以蘋果、微軟和華為等核心大客戶,通過份額提升和擴展新品類以及延伸下游產業鏈等策略,從小到大逆勢實現全面成長。同時,立訊精密正從連接線/器不斷蜂窩式發展,全面成為客戶連接方案的核心供應商并新拓展進入無線充電、精密結構件、天線、聲學、FPC、馬達等核心零部件和智能配件,并延伸至非3C的通訊、汽車領域,潛在市場超千億元?;诋斍霸谘泻团浜袭a品和項目,公司2016~2018年三年快速增長能見度較高。

  德賽電池作為蘋果手機(小尺寸50%以上份額)、平板(iPadmini30%份額)、AppleWatch(100%份額)的供應商,去年蘋果為德賽電池貢獻2/3的收入。從去年業績快報來看,2015年公司營業收入84.34億元,同比增長32%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.30億元,同比下降1.84%。銀河證券認為,2016年,德賽電池將全面切入蘋果筆記本、平板系列產品,同時已與華為手機、華碩和戴爾筆記本等終端廠商業務積極接洽,導入新客戶,預計今年3C業務將取得新的突破。此外,公司動力電池業務今年將快速推進。

  不過,需要注意的是,也有部分蘋果供應商因蘋果iPhone銷售不及預期,導致部分產業鏈公司去年業績受到影響,例如,大族激光在2015年年報中表示,iPhone2015年由6升級至6S,由于產品屬同一世代之產品,整體打標、焊接、切割等激光設備僅有少量汰舊換新的需求,導致大族激光來自蘋果的營收受到了影響,報告期內,公司實現營業總收入55.71 億元,同比增長僅為0.09%,實現凈利潤7.45 億元,同比增長5.38%。但在興業證券分析師劉亮看來,隨著蘋果大年來臨,2016年蘋果iPhone7所需新機臺導入需求確立,利好中小功率設備業務增長。

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